A XP (XPBR31) anunciou a ampliação de sua oferta de consultoria de investimentos, direcionando seus serviços para clientes de alta renda com investimentos a partir de R$ 1 milhão. A iniciativa visa atender à crescente demanda por orientação financeira especializada e diversificação de produtos no mercado. O novo canal contará com consultores dedicados, anteriormente disponíveis apenas para clientes do family office da empresa.
A estratégia multicanal da XP permite que os investidores escolham como desejam interagir com a plataforma, seja por meio de atendimento digital, assessoria de investimentos ou consultoria personalizada. O foco do novo modelo consultivo é oferecer um planejamento financeiro abrangente, considerando o patrimônio total do cliente, mesmo que distribuído entre diferentes instituições financeiras.
Guilherme Sant’Anna, diretor de Canais da XP, destacou que a ampliação da consultoria visa proporcionar um atendimento mais personalizado, com ênfase em organização patrimonial e planejamento sucessório. A expectativa da XP é atingir R$ 50 bilhões sob custódia nos próximos cinco anos com este novo serviço. Atualmente, o Brasil conta com cerca de 2 mil consultores de investimento, número que deve crescer em resposta à demanda por serviços financeiros personalizados.
