O Agibank, uma instituição brasileira especializada em crédito consignado, revelou na última quinta-feira (29) sua intenção de realizar uma oferta inicial de ações (IPO) na bolsa de valores dos Estados Unidos. O lançamento pode arrecadar até US$ 830 milhões, considerando a faixa de preço proposta de US$ 15 a US$ 18 por ação. A estreia está programada para ocorrer no dia 11 de fevereiro, com a definição do preço prevista para o dia 10 do mesmo mês.
A oferta do Agibank, que inclui a emissão de novas ações, poderá movimentar cerca de US$ 720 milhões, além de um lote extra que poderá gerar mais US$ 108 milhões, dependendo da demanda. O IPO será coordenado por grandes bancos de investimento, incluindo Goldman Sachs e Morgan Stanley. Esta operação ocorre em um contexto onde o PicPay, outra fintech brasileira, teve sucesso na Nasdaq, sinalizando uma recuperação do mercado de IPOs no Brasil, que estava estagnado há quatro anos.
A realização do IPO é significativa para o Agibank, especialmente após a recente suspensão de suas operações de crédito consignado com o INSS devido a irregularidades. A instituição já ajustou suas práticas e busca capitalizar sobre o entusiasmo renovado no mercado. Além disso, o Agibank reportou um lucro líquido de R$ 831,70 milhões nos últimos nove meses de 2025, marcando um crescimento expressivo em comparação aos seus concorrentes tradicionais.