A Smartfit anunciou na terça-feira (3) à noite sua 14ª emissão de debêntures no montante total de R$ 1,32 bilhão, conforme comunicado ao mercado.
O documento informa que a emissão será feita em duas séries e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
A companhia poderá optar por aumentar a quantidade de debêntures inicialmente ofertada em até 25%, correspondente a até 330 mil debêntures adicionais.
A decisão foi divulgada em um comunicado oficial da empresa, sem especificar prazos ou taxas de juros para a operação.
Especialistas do setor financeiro destacam que emissões de debêntures são uma forma comum de captação de recursos por empresas de capital aberto.
A Smartfit, uma das maiores redes de academias do Brasil, tem utilizado esse instrumento para financiar sua expansão e operações.
A emissão ocorre em um contexto de busca por capital no mercado de capitais brasileiro, com empresas aproveitando condições favoráveis.
Investidores profissionais, como fundos e instituições financeiras, são o público-alvo dessa oferta, conforme definido pela empresa.
A capacidade de aumentar a emissão em 25% oferece flexibilidade para atender a demanda do mercado, se necessário.
Essa é a 14ª operação do tipo realizada pela Smartfit, indicando uma estratégia recorrente de financiamento.