A Suzano, empresa do setor de papel e celulose, anunciou que seu conselho de administração aprovou a segunda emissão de CPR-F (cédulas de produto rural com liquidação financeira), totalizando R$ 2,5 bilhões, conforme comunicado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Serão emitidas até 2,5 milhões de CPR-Fs escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A operação será dividida em duas séries. A primeira série poderá somar até 1,5 milhão de títulos, equivalente a R$ 1,5 bilhão. A taxa será a maior entre a taxa interna de retorno do título público Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em dez anos, acrescida de uma taxa negativa de 0,6% ao ano, ou um percentual a ser definido no processo de oferta.
A segunda série terá no mínimo 1 milhão de títulos, totalizando R$ 1 bilhão. A remuneração será a maior entre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 2040, acrescida de uma taxa negativa de 0,55% ao ano, ou um percentual anual a ser definido no bookbuilding.
A operação contará com a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente representante dos titulares das CPR-Fs. A alocação entre as séries será definida conforme a demanda dos investidores, por meio de um sistema de “vasos comunicantes”.
A oferta será destinada a investidores profissionais e será realizada por meio de distribuição pública com rito automático de registro. Os coordenadores da operação conduzirão um procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) para avaliar a demanda do mercado e definir a quantidade de títulos em cada série.
A Suzano informou que os recursos líquidos obtidos com a emissão serão destinados integralmente às atividades de formação e exploração de florestas homogêneas, além da conservação de florestas nativas.