O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira (15) que o governo brasileiro captou 5 bilhões de euros por meio de uma oferta de títulos públicos no mercado europeu.
A operação teve demanda maior do que o previsto e representa a maior emissão de títulos internacionais da história do país. O Tesouro destacou que essa emissão marca o retorno ao mercado europeu após mais de uma década sem operações nesse segmento.
“Conseguimos uma captação histórica”, afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante entrevista a jornalistas em Washington. “Voltamos agora ao mercado europeu com grande sucesso e vamos prospectar novos mercados ainda até o fim do ano.”
Os novos títulos têm vencimentos em 4 anos (EURO 2030), 7 anos (EURO 2033) e 10 anos (EURO 2036). A operação foi liderada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.
De acordo com o Tesouro, a emissão totalizou 2 bilhões de euros com o título de quatro anos, que teve um retorno final ao investidor de 4,240% ao ano. O título de sete anos totalizou 1,5 bilhão de euros emitidos, com retorno de 5,031% ao ano. O título de dez anos também teve emissão de 1,5 bilhão de euros, com retorno de 5,627% ao ano.
A demanda para os títulos superou em mais de três vezes o volume emitido, com expressiva participação de investidores não residentes. Cerca de 69% das operações vieram da Europa, 9% da Ásia, 13% da América Latina, incluindo o Brasil, e o restante da América do Norte.
“Os resultados com alta demanda, alto volume e spreads baixos evidenciam a confiança dos investidores na robustez e atratividade da dívida soberana brasileira”, afirmou o Tesouro.
Na terça-feira (14), o Tesouro havia informado o início de conversas com investidores sobre a emissão, ressaltando que o governo busca oferecer referência para outros emissores domésticos e contribuir para a diversificação cambial da dívida pública.