A SpaceX definiu o preço de US$ 135 por ação em sua oferta pública inicial (IPO), visando levantar cerca de US$ 75 bilhões (R$ 389,3 bilhões). A empresa, avaliada em US$ 1,77 trilhão (R$ 9,19 trilhões), adota um modelo de preço fechado, diferentemente do procedimento tradicional de faixa de preço.
A mecânica da venda de ações da SpaceX difere dos IPOs convencionais. Em vez de divulgar uma faixa de preço e ajustar o valor com base na demanda, a companhia fixou o preço em US$ 135 por ação. Segundo Lise Buyer, fundadora da consultoria Class V Group, “Elon definiu o preço e, assumindo que os investidores aceitem, esse ponto está resolvido. Mas alguém ainda precisa determinar para onde essas ações irão.”
A oferta total de ações deve ser distribuída entre bancos coordenadores e gestores de ativos antes do início das negociações na sexta-feira. A SpaceX planeja destinar cerca de 30% das ações ofertadas aos investidores de varejo, o que corresponde a aproximadamente US$ 22,5 bilhões (R$ 116,8 bilhões). A alocação final para o varejo só será definida após o encerramento do livro de ofertas.
A empresa, que registrou US$ 18,7 bilhões (R$ 97 bilhões) em receita no ano passado, ignora o processo de construção de demanda comum no mercado. Em ofertas tradicionais, o preço final reflete a percepção dos investidores sobre a faixa divulgada, mas a SpaceX iniciou a rodada de apresentações informando o valor fixo.
