A SpaceX, empresa de foguetes e inteligência artificial de Elon Musk, definiu o preço de seu IPO em US$ 135 por ação. A oferta visa levantar US$ 74,4 bilhões, o que avaliaria a companhia em US$ 1,77 trilhão, tornando-a a maior abertura de capital da história.
A movimentação do IPO alterou o cenário financeiro em Wall Street. Bancos de investimento, como Goldman Sachs e JPMorgan Chase, promoveram eventos de vendas para clientes. Segundo relatos de pessoas envolvidas na operação, os esforços para divulgar a oferta foram considerados extraordinários.
A SpaceX não divulgou lucros trimestrais históricos nos documentos de registro, o que, segundo um estrategista sênior da Renaissance Capital, sugere que a análise da empresa deve focar em longo prazo. A oferta é vista como um risco alto para os 23 bancos e corretoras contratados, que buscam mais de US$ 500 milhões em comissões.
Os preparativos incluem encontros discretos com grandes investidores, organizados por Morgan Stanley e Goldman Sachs. A empresa planeja atrair investidores individuais, que devem representar cerca de 30% dos compradores. A Fidelity facilitará a compra de ações para clientes com pelo menos US$ 2.000 em conta de corretagem de varejo.
