O mercado de data centers de inteligência artificial está impulsionando um segundo grupo de empresas de tecnologia, focadas na infraestrutura de suporte. Enquanto o foco da mídia está em processadores gráficos (GPUs), o capital flui para componentes como RF, óptica e silício customizado. Cinco empresas foram apontadas como peças-chave nesse crescimento acelerado.
A demanda por processadores de IA, como os da Arm Holdings, projeta um mercado de CPU para data center superior a 100 bilhões de dólares até 2030. A MACOM Technology Solutions, por exemplo, fabrica semicondutores analógicos e ópticos essenciais para os *switch cages* dos *hyperscalers*. A empresa registrou receita de 288,95 milhões de dólares no segundo trimestre fiscal de 2026, um aumento de 22,5% ano a ano, e projetou receita entre 331 milhões e 339 milhões de dólares para o terceiro trimestre fiscal.
A Marvell Technology atua como parceira de silício customizado para grandes provedores de nuvem, com foco em óticas de 800G e 1,6T. A empresa reportou receita de 2,418 bilhões de dólares no primeiro trimestre fiscal de 2027, sendo que o segmento de data center representou 76% desse faturamento. O CEO da Marvell Technology, Matt Murphy, declarou que a empresa está vendo “reservas excepcionais relacionadas à IA”.
Outras empresas demonstram forte crescimento. A Astera Labs, que fabrica *retimers* e módulos de cabos inteligentes para manter os links PCIe 6 e CXL ativos, teve receita de 308,36 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, um salto de 93,4% ano a ano. Já a Cerebras Systems, que se tornou pública em 2026, fechou um acordo com a OpenAI para 750MW de computação de inferência, avaliada em mais de 20 bilhões de dólares.
