Representantes de escritórios de investimentos premiados dividiram experiências na Expert XP 2026, em São Paulo. Os executivos abordaram que o sucesso no segmento vai além dos resultados financeiros, defendendo a necessidade de marketing digital e cultura corporativa forte.
A Ável, escritório com R$ 16 bilhões sob custódia, utilizou o marketing digital para alcançar seus objetivos, segundo Marcelo Cincão, sócio-fundador da assessoria. Ele afirmou que a empresa conseguiu quebrar barreiras ao atrair clientes por meio de campanhas digitais.
A B&T Invest, com 33 anos de atuação, destacou o entrosamento e a baixa rotatividade da equipe como fatores de consolidação cultural, conforme Túlio Portella, fundador do escritório. Ele comentou que o alinhamento de expectativas com a equipe é fundamental.
Paulo Henrique Correa, da Valor Investimentos, sugeriu que fugir das “modinhas do mercado” é essencial para o sucesso do negócio. Para ele, não é preciso ser teimoso, mas evitar modismos de produto ou campanha é uma prática adotada.
A consolidação cultural também passa pela formação de profissionais, explicou Gabriel Mangueira, da W1. O executivo calculou que a empresa formou mais de 300 pessoas internamente no ano, identificando talentos que se conectam ao propósito da organização.
