A fabricante sul-coreana de chips de memória, SK Hynix, levantou US$ 26,5 bilhões em uma oferta de ADRs nos Estados Unidos. A negociação, a maior já realizada por empresa estrangeira na plataforma, viu os recibos de ações abrirem 17% acima do preço de oferta na sexta-feira, em Nova York.
As indicações de preço no pré-mercado apontaram os ADRs a US$ 175 por volta das 9h56, em contraste com o preço de oferta de US$ 149 por papel. Especialistas de Wall Street esperam que os ADRs negociados nos EUA apresentem prêmio em relação às ações listadas em Seul, reflexo da demanda por exposição à posição dominante da SK Hynix em memória de alta largura de banda (HBM), essencial para a inteligência artificial.
O CEO Kwak Noh-Jung declarou durante o toque do sino de abertura da Nasdaq que “a HBM está no centro da revolução da IA”. A oferta demonstrou forte apetite dos investidores, registrando demanda superior a sete vezes o volume disponível. Investidores-âncora, como Baillie Gifford e Coatue Management, receberam cerca de US$ 5 bilhões em ADRs.
A companhia planeja usar os recursos levantados para ampliar sua capacidade produtiva e adquirir máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV). Este investimento se soma a projetos maiores, que a empresa e sua rival devem desenvolver na Coreia do Sul, em uma iniciativa governamental estimada em pelo menos US$ 880 bilhões.
