A fabricante brasileira de sucos The Natural One contratou os bancos de investimento Nomura e Itaú BBA para analisar opções estratégicas, que incluem a venda de uma participação minoritária ou a venda total da companhia. O processo visa atrair parceiros para impulsionar a expansão internacional da empresa, que atua no Brasil e na América do Norte.
As fontes indicaram que a entrada de um parceiro ajudaria a The Natural One a crescer internacionalmente, além de outros planos de expansão. O processo está em fase inicial e deve atrair interesse de empresas de private equity e do setor de bebidas. A empresa, fundada em 2014, possui receita anual superior a US$200 milhões e gera mais de US$50 milhões em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda).
Com base em negociações de empresas similares, a The Natural One pode atingir uma avaliação entre US$550 milhões e US$650 milhões. Atualmente, entre os investidores da companhia estão seu fundador, Ricardo Ermirio de Moraes, e a Gávea Investimentos, que adquiriu participação minoritária em 2017.
O mercado de sucos tem visto transações notáveis nos últimos anos, como a aquisição da Harvest Hill pelo conglomerado guatemalteco Castillo Hermanos no ano passado. Procurados, a The Natural One, Nomura e Itaú BBA não comentaram sobre o assunto.
