Três empresas de semicondutores — Micron Technology, Marvell Technology e ON Semiconductor — são apontadas como beneficiárias da crescente demanda por infraestrutura de Inteligência Artificial. Os fabricantes fornecem componentes cruciais, como memória, interconexão óptica e entrega de energia, que atuam como gargalos no desenvolvimento de grandes centros de dados.
A Micron Technology, especialista em memória, registrou receita de 41,46 bilhões de dólares no terceiro trimestre fiscal de 2026, um crescimento de 345,7% em relação ao ano anterior, superando as expectativas em 17,6%. A empresa está em volume de envio de HBM4 36GB 12-Hi, projetado para a NVIDIA Vera Rubin. O CEO, Sanjay Mehrotra, declarou que a companhia assinou seu primeiro “SCA de cinco anos”, sinalizando contratos de longo prazo com clientes estratégicos.
A Marvell Technology foca em silício customizado e interconexão óptica. No primeiro trimestre fiscal de 2027, a receita atingiu 2,418 bilhões de dólares, um aumento de 27,6% ano a ano. O CEO, Matt Murphy, afirmou que a empresa “está vendo pedidos excepcionais relacionados à IA” e espera aceleração de receita em 2027. A estratégia da empresa se baseia em XPUs customizadas e liderança em interconexão óptica de 1,6T.
Por fim, a ON Semiconductor é vista como uma escolha contrária, impulsionada pelo negócio de energia para data centers de IA. A receita da empresa foi de 1,513 bilhão de dólares no primeiro trimestre fiscal de 2026, superando o consenso. O CEO, Hassane El-Khoury, explicou que a demanda se fortaleceu, e a margem bruta não-GAAP recuperou-se para 38,5% a partir de um ponto baixo de 20,3%.
