A Cosan formalizou uma carta de intenções para vender a totalidade de sua participação no Terminal de Uso Privado Porto São Luís por um valor indicativo de R$ 300 milhões. A proposta, apresentada por um terceiro, inclui exclusividade para negociações e prevê pagamentos extras.
O acordo inicial prevê que a Cosan receba pagamentos adicionais se novos berços de atracação forem instalados no terminal até o ano de 2035. Este mecanismo, conhecido como earn-out, estipula um valor indicativo de R$ 50 milhões por berço, somado à estrutura principal da transação. Os valores serão corrigidos pela variação acumulada do IPCA entre a aceitação e os pagamentos.
A venda faz parte do processo de desinvestimentos da Cosan, que busca reduzir o nível de endividamento da holding. Em março, a dívida da companhia estava em R$ 11,47 bilhões. A empresa também avalia a venda de sua participação de 20,3% na Rumo, operadora ferroviária, avaliada em cerca de R$ 5,3 bilhões.
A transação ainda depende do cumprimento de condições precedentes e da negociação de documentos definitivos. A companhia comunicou ao mercado os próximos passos em um comunicado assinado por Rafael Bergman, vice-presidente financeiro e de relações com investidores. A empresa informou que divulgará os desdobramentos.
