A Nebius Group, empresa de inteligência artificial em nuvem, anunciou a emissão de notas conversíveis no dia 22 de agosto. A captação totalizou US$ 5 bilhões, gerando uma queda de cerca de 10% nas ações da companhia.
A negociação, que foi ajustada posteriormente, resultou na venda de US$ 5,0 bilhões em notas sênior conversíveis. Os recursos líquidos esperados somam aproximadamente US$ 4,94 bilhões, com liquidação prevista para 24 de agosto.
Em termos de escala, a Nebius Group gerou US$ 1,36 bilhão em receita nos últimos doze meses. A empresa tomou empréstimo em uma única transação mais de três vezes esse valor.
O tamanho da operação, somado a um acordo de troca de ações, ajudou a explicar a baixa no valor das ações registrada na quarta-feira. Os termos do acordo definem os custos de expansão da empresa e quem arca com esses gastos.
