A CVC Corp anunciou nesta sexta-feira (4) uma renegociação de sua dívida para reduzir custos financeiros e alongar os prazos de vencimento até 2029. A companhia, que possui aproximadamente R$ 400 milhões em dívidas, já recebeu intenções de adesão às novas condições para cerca de R$ 200 milhões.
A remuneração das debêntures será alterada de um spread com CDI +4,5% para CDI +3,9%. Os vencimentos, antes concentrados em outubro de 2026 e abril de 2027, serão transferidos para março e setembro de 2029.
Para outubro, a empresa previa pagamentos de R$ 115 milhões, sendo R$ 80 milhões de principal e R$ 35 milhões de juros. Com a adesão à nova estrutura, os juros serão incorporados ao principal e haverá amortização de 75% do valor original, diminuindo o desembolso no quarto trimestre deste ano.
A redução de gastos também deve impactar abril de 2027, quando o desembolso previsto de R$ 110 milhões cairá para cerca de R$ 25 milhões. No total, a CVC Corp estima que as saídas de caixa diminuam aproximadamente R$ 110 milhões nos próximos 12 meses.
A operação inclui o reforço de garantias vinculadas. Os boletos dados aos debenturistas, que somavam R$ 72 milhões, passarão para aproximadamente R$ 130 milhões.
Felipe Gomes, diretor financeiro da CVC Corp, afirmou que a medida em um cenário econômico desafiador demonstra a confiança dos parceiros financeiros e oferece mais flexibilidade para a execução da estratégia da companhia.
