A Motiva concluiu nesta terça-feira (1º) a venda de suas 20 operações de aeroportos para o grupo mexicano Asur. A transação resultou na entrada de R$ 5,187 bilhões no caixa da companhia de concessões de infraestrutura de transporte, conforme anunciado em comunicado ao mercado.
O valor final da venda foi fechado em R$ 12,21 bilhões, após ajustes monetários. O montante era de R$ 11,5 bilhões quando o negócio foi anunciado em novembro passado. A diferença de cerca de R$ 7 bilhões entre o valor total e o montante que entrou no caixa refere-se à dívida dos ativos.
A empresa informou que os ativos foram precificados a um múltiplo EV/EBITDA (LTM) de 8,8 vezes. Segundo a Motiva, esse índice supera o múltiplo atual da companhia, o que gera criação de valor para a empresa e seus acionistas.
Os recursos obtidos serão destinados à redução do endividamento da holding. Com a conclusão do negócio, a alavancagem financeira consolidada da Motiva deve cair de 3,7 vezes, registrada no final de junho, para aproximadamente três vezes.
A companhia explicou que haverá agora um período de transição. A etapa envolve a transferência dos ativos e dos funcionários da operação de aeroportos para a gestão da Asur.
