O banco digital PicPay formalizou os detalhes de sua oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq, programada para o dia 29 de janeiro. A operação poderá movimentar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, dependendo do preço final das ações, que está entre US$ 16 e US$ 19. Os roadshows para investidores começam nesta terça-feira, em Nova York, com a definição do preço prevista para o dia 28.
Serão disponibilizadas 26,3 milhões de ações, correspondendo a cerca de 21% da empresa, que continuará sob o controle da J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A operação é a primeira IPO brasileira na Nasdaq desde a listagem do Nubank em dezembro de 2021, com a coordenação do Citi, Bank of America e RBC. A captação total pode atingir até US$ 500 milhões, caso o preço das ações seja fixado no topo da faixa.
Além disso, o prospecto do PicPay revelou que a fintech planeja entrar no mercado de apostas esportivas, com um pedido protocolado para abertura de uma plataforma de apostas. No entanto, a empresa reconhece os riscos associados a investigações criminais e civis que envolvem seus controladores, o que pode impactar sua reputação e estratégias futuras de negócios.