A agência de classificação de risco Moody’s concedeu um rating B2 à emissão de US$ 1,21 bilhão que a companhia aérea Azul planeja realizar. Essa operação é crucial para a saída da empresa do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11, e foi anunciada em um comunicado na última sexta-feira.
A emissão será realizada em duas tranches: uma de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2031, e outra de US$ 210 milhões, com vencimento em 2033. Os recursos obtidos serão utilizados para quitar as dívidas relacionadas ao financiamento DIP e, caso sobre algum valor, serão direcionados à implementação de um plano de reestruturação que visa otimizar a estrutura de capital e aumentar a liquidez da companhia.
Com essa iniciativa, a Azul espera não apenas sair do processo de recuperação judicial, mas também fortalecer sua posição no mercado aéreo. A atribuição do rating B2 pela Moody’s pode facilitar o acesso a novos financiamentos e investidores, o que é essencial para a recuperação financeira da empresa e sua sustentabilidade a longo prazo.