O Agibank, instituição financeira brasileira, revelou que pretende realizar um IPO na Bolsa de Valores de Nova York, com uma oferta de 43,6 milhões de ações classe A. O preço por ação está estimado entre 15 e 18 dólares, o que pode resultar em um total de captação que varia de 654,5 milhões a 785,4 milhões de dólares. Caso a demanda justifique, há a possibilidade de um lote extra de 6,54 milhões de ações, que poderia elevar a arrecadação total a até 903,12 milhões de dólares.
A oferta será coordenada por grandes instituições financeiras, incluindo Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, além de outros bancos como Bradesco BBI e BTG Pactual. A definição do preço está agendada para o dia 10 de fevereiro, e a estreia na NYSE está prevista para o dia seguinte. O Agibank já havia considerado fazer um IPO no Brasil em 2018, mas desistiu da operação na época devido a prazos legais e questões regulatórias.
Fundado em 1999 em Caxias do Sul (RS) por Marciano Testa, o Agibank começou como uma financeira chamada Agiplan, voltando seu foco para a classe D e o crédito consignado. Este movimento para o mercado americano representa uma nova fase para a empresa, que busca expandir suas operações e aumentar sua visibilidade no mercado internacional. O sucesso desta oferta poderá impactar positivamente o crescimento e a consolidação do Agibank no setor financeiro global.