O Banco Pine precificou sua oferta primária de ações preferenciais em R$ 11,25 por papel na terça-feira, 3 de março, arrecadando R$ 245,9 milhões com a operação, conforme comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço da oferta subsequente, coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, XP e Safra, representou um desconto de aproximadamente 9% em relação ao fechamento da ação na véspera, que foi de R$ 12,32.
Foi vendido o lote inicial de 21.860.095 ações preferenciais, com o acionista controlador do banco adquirindo 24,70% do total. A quantidade de ações ofertada poderia ter sido ampliada em até 45,45%.
Segundo o Banco Pine, os recursos obtidos serão destinados à otimização da estrutura financeira e de capital da instituição.
Com a conclusão da oferta, o capital social do banco passará a ser de R$ 1,269 bilhão, dividido em 129.784.217 ações ordinárias e 129.734.095 papéis preferenciais.
A oferta primária do Banco Pine representa um importante passo para a instituição, reforçando sua base de capital e alinhando-se com seus planos de crescimento.