A SpaceX e os bancos que lideram seu IPO (oferta pública inicial) contrataram escritórios de advocacia para assessoria jurídica na operação. Essa é uma das etapas iniciais na preparação para a abertura de capital, conforme informado por fontes que pediram anonimato devido à natureza confidencial do processo.
A SpaceX, empresa de foguetes e satélites de Elon Musk, escolheu a Gibson Dunn para representá-la durante todo o processo. Os bancos que lideram a operação optaram pela Davis Polk & Wardwell. O pedido de registro confidencial pode ser feito ainda este mês, segundo uma das fontes.
A abertura de capital da SpaceX, com uma avaliação esperada de US$ 1,75 trilhão, a tornaria uma das empresas mais valiosas do mundo, oferecendo aos investidores públicos a primeira oportunidade de adquirir ações da companhia de capital fechado de Musk.
A SpaceX, a Gibson Dunn e a Davis Polk não comentaram sobre o assunto. A contratação de consultores jurídicos geralmente ocorre antes da seleção formal dos bancos de investimento que liderarão o IPO.
A Gibson Dunn, com sede em Los Angeles, já assessorou a SpaceX na aquisição da xAI, empresa privada de Musk focada em redes sociais e inteligência artificial. Uma IPO bem-sucedida da SpaceX poderia ser uma das mais lucrativas para os bancos envolvidos na transação.
A empresa também está em processo de entrevistas com bancos, incluindo Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley, para papéis de liderança no IPO.
Recentemente, a SpaceX adquiriu a xAI em um acordo que avaliou a empresa resultante em US$ 1,25 trilhão. Este ano é considerado promissor para IPOs, com grandes ofertas em andamento de empresas de IA como Anthropic e OpenAI.
A Wilson Sonsini Goodrich & Rosati está assessorando a Anthropic, enquanto a Cooley e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz estão trabalhando com a OpenAI. A Davis Polk, com sede em Nova York, já atuou em algumas das maiores IPOs dos EUA, incluindo Uber e Arm Holdings.