A Oncoclínicas anunciou um acordo não vinculante com a Porto para a criação de uma nova sociedade, chamada NewCo. A informação foi divulgada em um documento enviado ao mercado no domingo, 15 de março de 2026.
No acordo, a Porto realizará um aporte de R$ 500 milhões, subscrevendo um número de ações ordinárias que representem o controle do capital votante da NewCo. Com esse aporte, a seguradora terá no mínimo 30% do capital votante.
““O valor será aplicável em eventual earn-out, em favor da Oncoclínicas e/ou earn-in, mediante ajuste de participação em ações ordinárias, em favor da Porto”,”
afirmou o comunicado. Um montante do endividamento da Oncoclínicas será transferido à NewCo, conforme definido nos documentos definitivos. O endividamento total da Oncoclínicas é de R$ 4,8 bilhões, segundo o balanço mais recente.
A NewCo emitirá debêntures voluntariamente conversíveis em ações ordinárias, com colocação privada, a serem subscritas pela Porto, totalizando R$ 500 milhões, com vencimento em 48 meses e remuneração equivalente a 110% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
““Os documentos definitivos conterão os detalhes da conversão das debêntures, que será voluntária, incluindo janelas de conversão a partir do 3º aniversário e o valor de avaliação da Companhia a ser considerado para a conversão, o qual, segundo o Term Sheet, será variável em função do seu equity value apurado à época”,”
disse a empresa. A Oncoclínicas também afirmou que não pretende antecipar recursos com qualquer abatimento ou compensação com despesas médicas. A empresa se comprometeu a negociar exclusivamente com a Porto por um período de 30 dias.
