A Minerva Foods anunciou a conclusão da captação de US$ 600 milhões por meio da emissão de bonds com vencimento em 2036.
A taxa de juros foi fixada em 7,625% ao ano, com um cupom de 7,5% ao ano. A operação foi realizada pela subsidiária Minerva Luxembourg S.A., que emitiu os papéis com garantia da controladora.
Os recursos líquidos obtidos com a oferta serão utilizados prioritariamente para o pagamento de dívidas, enquanto o valor remanescente será destinado a fins corporativos gerais.
A empresa informou que os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e, portanto, não podem ser ofertados ou vendidos no país sem registro ou enquadramento em exceções legais aplicáveis.
A Minerva Foods também destacou que o comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra dos papéis ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem deve ser interpretado como tal em jurisdições onde esse tipo de operação seja proibido.
A demanda pelos títulos foi 2,5 vezes superior ao volume inicialmente ofertado, demonstrando o forte interesse do mercado na operação.
A administração da Minerva reforçou o compromisso com a gestão estratégica do passivo financeiro e a busca contínua por uma estrutura de capital mais eficiente e menos onerosa.