As ações da Qualcomm e da Marvell Technology sofreram quedas significativas na terça-feira, após notícias sobre um acordo de silício de IA customizado (ASIC) da ByteDance. A queda reflete preocupações do mercado com a integração vertical de grandes clientes e o cenário do setor de semicondutores customizados.
A Qualcomm registrou queda de 8% para US$ 201, enquanto a Marvell Technology caiu 10% para US$ 260. O catalisador foi o avanço da ByteDance em um acordo de ASIC que envolve diretamente a Qualcomm. Embora a parceria com a ByteDance amplie o alcance da Qualcomm para o silício de IA em data centers, a pressão setorial sobre nomes de silício customizado amplifica a venda das ações.
O CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, declarou em chamada do segundo trimestre de 2026 que a empresa está animada com a entrada no data center, com um grande cliente de silício customizado em fase de envio inicial no ano corrente. A receita de aparelhos da Qualcomm caiu 13% em ano sobre ano no segundo trimestre de 2026, atingindo US$ 6,02 bilhões, mas a receita automotiva subiu 38% para US$ 1,33 bilhão.
A Marvell Technology, central no tema de ASIC de IA customizado, sente o impacto de sinais de integração vertical de grandes clientes. A empresa reportou receita de US$ 2,42 bilhões no primeiro trimestre de 2027, um aumento de 28% em ano sobre ano, e projetou que o silício customizado ultrapasse US$ 10 bilhões até o ano fiscal de 2029. Contudo, o forte desempenho anterior torna a ação mais sensível a notícias negativas do setor.
