A Engie Brasil Energia aprovou, pelo Conselho de Administração, uma oferta pública primária de ações para incorporar 40% da Jirau Energia S.A., concessionária da Usina Hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. A operação busca captar recursos para fortalecer a estrutura financeira da companhia e financiar novos projetos no setor elétrico.
A transação, que depende da aprovação de acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no dia 2 de julho, permite que a EBP (Engie Brasil Participações) transfira sua participação na Jirau em troca de ações emitidas na operação. A Usina Hidrelétrica de Jirau, localizada no rio Madeira, possui capacidade instalada de 3.750 MW, sendo um ativo relevante no Sistema Interligado Nacional.
O laudo de avaliação estimou o valor da participação de 40% entre R$ 5,39 bilhões e R$ 5,93 bilhões. Após ajustes financeiros, o valor definido para a integralização das ações foi fixado em R$ 5,744 bilhões. A estratégia da Engie busca incorporar um ativo já em operação, ampliando sua capacidade instalada sem elevar o endividamento.
A oferta será coordenada pelo Itaú BBA e pelo Santander Brasil e seguirá o rito de registro automático da CVM. A companhia informou que os acionistas atuais terão direito de prioridade para subscrever ações, preservando sua participação proporcional no capital social.
