A Engie Brasil detalhou, em documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários, os termos para adquirir 40% da usina hidrelétrica de Jirau de seu acionista controlador. O negócio será financiado por um aumento de capital de cerca de R$ 5,74 bilhões, por meio de oferta de ações.
A transação envolve a aquisição da participação na usina, localizada no rio Madeira, na região amazônica, que possui capacidade instalada de 3.750 megawatts. A avaliação da participação é de cerca de R$ 5,37 bilhões, o que corresponde a um desconto de aproximadamente 5% em relação ao valor médio de uma avaliação independente.
A empresa informou que a oferta de ações pode arrecadar até R$ 8,36 bilhões, incluindo uma alocação adicional. A Engie Brasil considera a aquisição há anos e espera que o ativo gere mais de 20 anos de fluxos de caixa previsíveis, sustentados por receitas contratadas de longo prazo.
O conselho da Engie Brasil aprovou a operação. Os acionistas minoritários votarão sobre o acordo em assembleia extraordinária no dia 2 de julho.
