SpaceX levantou US$ 25 bilhões em dívida através de títulos de cinco tranches com maturidades de 5, 7, 10, 20 e 30 anos, menos de duas semanas após seu IPO recorde.
A operação atraiu pedidos de cerca de US$ 90 bilhões, bem acima do valor oferecido. Os títulos de dez anos foram precificados a apenas 1,4 ponto percentual acima dos títulos do Tesouro americano, um spread muito apertado para uma empresa recentemente listada.
Os recursos serão utilizados para pagar uma ponte de financiamento e outros fins corporativos, ajustando a estrutura de capital para uma escada de dívida de longo prazo.
