A ISA Energia anunciou que seu conselho de administração aprovou a precificação de oferta primária de ações em R$ 27,00 por papel. A operação, que inclui o exercício integral do lote adicional, pode levantar quase R$ 1,2 bilhão.
A empresa definiu o valor por ação em R$ 27,00, o que representa um desconto de 5,3% sobre o preço de fechamento de quinta-feira, quando a cotação foi de R$ 28,50. O conselho também autorizou o uso total do lote adicional, elevando o volume total para cerca de 44,4 milhões de ações preferenciais.
A ISA Energia declarou que a ampliação da oferta ocorreu para suprir demanda adicional observada durante a formação do preço. Os recursos captados serão aplicados prioritariamente no pagamento à Axia Energia, referente a uma transação de descruzamento de ativos de transmissão de energia.
Além disso, parte do montante será usada para acelerar investimentos em projetos de reforços e melhorias da companhia. A oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.
