As ações da Isa Energia (ISAE4) registraram forte queda na sexta-feira (24) após a companhia definir o preço de sua oferta primária de ações em R$ 27,00. O anúncio, feito na madrugada, levou o papel a desabar 5,02% no início do pregão, atingindo R$ 27,10.
O conselho de administração da empresa aprovou a precificação e também autorizou o exercício integral do lote adicional. Essa ampliação elevou a oferta para cerca de 44,4 milhões de ações preferenciais, totalizando quase R$ 1,20 bilhão.
O valor estabelecido por ação representa um desconto de 5,3% em comparação com o fechamento do pregão de quinta-feira, que foi de R$ 28,50. A empresa informou que a ampliação da oferta ocorreu para atender demanda adicional detectada durante a formação de preço.
A Isa Energia declarou que os recursos obtidos com a operação serão usados prioritariamente para quitar um pagamento à Axia Energia por uma transação de descruzamento de ativos de transmissão. Os valores também serão aplicados na aceleração de investimentos em projetos de reforço e melhoria.
A oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA. O conselho convocou assembleia geral extraordinária para deliberar sobre o aumento de capital no dia 24 de julho.
