O mercado de assessoria de investimentos no Brasil, que conta com mais de 27 mil profissionais, exige práticas específicas para se manter competitivo. Em um painel reunido na décima edição da Expert XP, os melhores assessores compartilharam regras de bolso focadas em otimização de tempo, relacionamento com o cliente e aplicação de inteligência artificial.
Daniel de Paula, da Nexgen, defende que a organização do esforço é crucial para gerar resultados reais, alertando contra a sensação de sobrecarga sem impacto. Ele pontua que organizar a agenda e segmentar clientes permitiu que ele direcionasse melhor suas atividades.
Para Daniel Zyskowski, da IS Assessoria, a dedicação e o relacionamento com o cliente são diferenciais. Ele afirma que a relação deve focar em pessoas e objetivos do investidor, e não apenas em transações financeiras. Por sua vez, Felipe Gomes, da Act, utiliza a inteligência artificial para automatizar o fechamento de carteiras, defendendo a personalização da experiência de cada cliente.
Pedro Figueira, da Alianco, destaca a importância do conhecimento contínuo. Ele acompanha o mercado diariamente para identificar empresas com aportes de capital, momento em que contata a companhia para oferecer serviços financeiros adequados ao cenário do cliente.
