O Banco Santander anunciou a intenção de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) voluntária de permuta para comprar as ações do Santander Brasil que ainda não pertencem ao grupo espanhol. A operação, que envolve cerca de 10% do capital social da subsidiária, prevê pagamento em BDRs ou ADSs do Santander.
A proposta, divulgada em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), contempla a aquisição de ações ordinárias, preferenciais, units e ADSs do banco brasileiro não detidas pelo controlador. O Santander Brasil manterá sua listagem na B3 após a transação. Pelos termos, os acionistas que aderirem receberão 0,2028 BDR ou ADS do Santander para cada ação ordinária ou preferencial, e 0,4056 BDR ou ADS para cada unit ou ADS.
A relação de troca representa um prêmio de 15% sobre o preço de fechamento de 30 de julho. O grupo espanhol estimou que a transação pode alcançar até 1,908 bilhão de euros, o que corresponde a R$ 6,38 bilhões no fechamento da quinta-feira. A presidente executiva do Banco Santander, Ana Botín, declarou que a operação reforça a aposta do grupo no mercado brasileiro.
A oferta é voluntária e não exige condição mínima de adesão. O Santander informou que a transação faz parte da estratégia de simplificação societária e alocação de capital do grupo. A concretização da OPA depende de várias condições, incluindo aprovações regulatórias nos Estados Unidos e a aprovação dos acionistas do banco espanhol.
