ETFs focados em small caps têm superado o S&P 500, com o iShares Russell 2000 ETF (IWM) subindo 32,73% em um ano. Investidores buscam alternativas que equilibrem crescimento e renda, como o IWMI e o AVUV.
O iShares Russell 2000 ETF (IWM) representa a exposição passiva ao mercado de small caps dos EUA, apresentando um custo de 0,19% e rastreando 2.000 empresas do Russell 2000. O fundo captura a amplitude do mercado, mas possui baixos rendimentos de dividendos, sendo ideal para quem busca exposição pura ao beta de small caps.
Para quem prioriza renda, o NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) utiliza opções de venda contra o índice para gerar fluxo de caixa mensal, com uma taxa de distribuição anualizada projetada próxima a 14%. Embora tenha um custo de 0,68%, o IWMI manteve um desempenho total próximo ao IWM neste período, o que é incomum para fundos de renda com opções.
Como alternativa de seleção ativa, o Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) demonstrou retornos superiores, subindo 37,54% em um ano e 85,62% em cinco anos. O AVUV filtra empresas por lucratividade e avaliação, gerenciando cerca de 27,1 bilhões de dólares em ativos, mas pode ter desempenho inferior em ciclos de crescimento especulativo.
