Durante o painel da Expert XP 2025, o maior festival de investimentos do mundo, Débora Gutierrez, head de CRM e Expert Allocation da XP, apresentou dados que destacam a importância da ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) na assessoria de investimentos. Segundo Gutierrez, o uso do CRM permite que assessores aumentem em média 2,5 vezes a captação de novos clientes e ampliem em 7 vezes o Net Promoter Score (NPS), uma métrica de satisfação do cliente.
A especialista enfatizou que o CRM não apenas organiza o cotidiano dos assessores, mas também facilita o contato com os clientes, permitindo uma abordagem personalizada e contextualizada. "Ela padroniza o nível de excelência de atendimento para o cliente final", afirmou. A XP tem investido no desenvolvimento de uma plataforma de CRM mais amigável e intuitiva, visando incentivar o uso por parte de assessores e líderes.
Cássio Pereira, head de plataforma do grupo XP, corroborou a importância do CRM, afirmando que os principais assessores concordam que sua utilização é essencial para manter um relacionamento duradouro com os investidores. Pedro Ferro, gerente estratégico de negócios da XP, complementou que a ferramenta permite uma comunicação individualizada e não é burocrática, mas sim um suporte para os assessores. A apresentação reforçou a visão da XP sobre a necessidade de integrar tecnologia à assessoria de investimentos para garantir um serviço de alta qualidade.
