A Casas Bahia revelou nesta segunda-feira (15) a sua 11ª emissão de debêntures, com um montante total de até R$ 3,95 bilhões. O objetivo da companhia é reestruturar sua dívida, em linha com o plano de transformação de sua estrutura de capital, que inclui um aumento de capital social de até R$ 13,5 bilhões, aprovado em assembleia do conselho de administração em novembro.
Os recursos provenientes da nova emissão de debêntures serão utilizados para reperfilamento do passivo da 10ª emissão ou para reforço de caixa. A empresa destacou que, caso 100% da 10ª emissão adira à nova, haverá uma redução significativa de R$ 2,8 bilhões nas amortizações de principal, resultando em uma economia projetada de R$ 4,5 bilhões até 2030 em despesas financeiras e principal.
Com a convocação de uma assembleia de acionistas marcada para 17 de dezembro, a situação financeira da Casas Bahia pode sofrer alterações significativas. A aprovação do aumento de capital social é crucial para fortalecer a posição da empresa no mercado, especialmente em um cenário de desafios econômicos e competitividade acirrada.