O Agibank informou nesta quinta-feira, 29, sobre sua oferta inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, com potencial de arrecadar até US$ 830 milhões. A operação coincide com a estreia do PicPay na Nasdaq, refletindo uma nova fase para o mercado de capitais brasileiro. O preço das ações está previsto entre US$ 15 e US$ 18, com definição marcada para 10 de fevereiro.
A oferta primária, que envolve a emissão de novas ações, pode movimentar US$ 720 milhões. Além disso, um lote extra de ações em poder de acionistas pode agregar mais US$ 108 milhões, dependendo da demanda. O IPO será coordenado por instituições financeiras renomadas, como Goldman Sachs e Morgan Stanley, e inclui a oferta de 43,6 milhões de ações classe A, sob o ticker ‘AGBK’.
O Agibank, que recentemente firmou um acordo com o INSS para retomar a concessão de crédito consignado, reportou lucro líquido de R$ 831,70 milhões nos nove meses encerrados em setembro. O sucesso desse IPO é visto como um indicativo positivo para o mercado, podendo atrair mais investimentos em renda variável e sinalizando uma recuperação após anos de inatividade em ofertas públicas.