Ações de empresas de óptica registraram alta significativa na manhã de terça-feira, após a divulgação de um rascunho de proibição do governo dos Estados Unidos a hardware óptico chinês destinado a data centers. A Applied Optoelectronics subiu 17% para US$ 129,34, enquanto Coherent avançou 11% para US$ 319,80, e Lumentum ganhou 6% para US$ 829,42.
O rascunho, elaborado pelo governo e pela FCC, visa restringir a importação de novos transceptores ópticos chineses, componentes essenciais para o roteamento de dados em data centers de inteligência artificial. As autoridades buscam finalizar e aplicar a regra ainda neste ano para proteger a infraestrutura de IA dos EUA. Contudo, fontes indicaram que a proposta ainda não é definitiva e pode ser alterada ou descartada pela FCC.
A notícia impulsionou o setor, que já apresentava forte desempenho. A Applied Optoelectronics, por exemplo, completou um envio de transceptores de volume 800G para um grande cliente de infraestrutura de grande escala e projetou a receita do segundo trimestre de 2026 entre US$ 180 milhões e US$ 198 milhões, um aumento em relação aos US$ 151 milhões do primeiro trimestre de 2026.
A medida, se avançar, beneficiaria fornecedores ópticos domésticos e não chineses, pressionando fabricantes como a Zhongji Innolight, que detém 27% da participação global em transceptores. O mercado está precificando esse benefício específico para a óptica, diferentemente do índice amplo de semicondutores.
