O setor de infraestrutura de inteligência artificial tem concentração em grandes empresas, mas o desenvolvimento real ocorre em nomes especializados. Três empresas de semicondutores, focadas em componentes de energia e óptica, apresentam exposição à demanda por IA e data centers.
A Navitas Semiconductor, com capitalização de mercado de cerca de 3,64 bilhões de dólares, foca na arquitetura de corrente contínua de 800V em data centers de IA. A empresa registrou receita de 10,5 milhões de dólares no segundo trimestre de 2026, um aumento de 22% em relação ao trimestre anterior. O CEO Chris Alexander afirmou que os mercados de alta potência cresceram mais de 50% em um ano, validando o impulso em seus produtos de GaN e SiC.
Alpha and Omega Semiconductor, com capitalização de mercado de aproximadamente 1,09 bilhão de dólares, oferece uma alternativa de menor custo no segmento de semicondutores para IA e servidores. A receita fiscal do quarto trimestre de 2026 atingiu 170,4 milhões de dólares. O CEO Stephen Chang declarou que o processamento avançado continua sendo a parte mais forte do negócio da companhia.
Tower Semiconductor, uma fundição especializada de grande capitalização, teve receita de 460 milhões de dólares no segundo trimestre de 2026, crescendo 24% em um ano. A fotônica de silício impulsiona a empresa, atingindo uma taxa anualizada superior a 680 milhões de dólares no segundo trimestre e visando ultrapassar 1 bilhão de dólares até o quarto trimestre de 2026.
