Fabricantes chineses de chips de inteligência artificial vivem expansão acelerada após o endurecimento das restrições de exportação dos Estados Unidos. No primeiro trimestre deste ano, a demanda doméstica por capacidade computacional de IA saltou 417% em relação ao mesmo período de 2025, segundo a estatal Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicações.
A pressão do mercado levou desenvolvedores de modelos de IA, como Z.ai, Moonshot AI e Alibaba Group Holding Ltd., a limitar novas assinaturas para usuários entre abril e julho. Desde abril de 2025, as sanções dos EUA dificultaram a aquisição de chips avançados da Nvidia Corp. No segundo trimestre deste ano, as entregas de chips H200 da companhia americana para a China representaram menos de 1% de sua receita total com centros de dados, contra 26,4% em 2022.
Para suprir a lacuna, empresas chinesas buscam compatibilidade imediata com hardware da Huawei Technologies Co. Ltd., Moore Threads Technology Co. Ltd. e MetaX Integrated Circuits Co. Ltd. A Huawei lidera o setor com 20,4% de participação de mercado e 812 mil unidades enviadas no ano passado, conforme dados da IDC e da Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.
O investimento é concentrado em gigantes da internet, que detêm quase dois terços do capital aplicado em IA no país. O JPMorgan Chase & Co. projeta que a demanda da ByteDance Ltd. superará 500 mil unidades de chips este ano. Operadoras estatais também adotam a tecnologia; a China Mobile Ltd. adquiriu servidores da Huawei por cerca de 1,3 bilhão de yuans (US$ 193 milhões) em agosto.
Para compensar a inferioridade técnica frente aos modelos estrangeiros, a indústria utiliza os “supernós”, que conectam grupos de chips simples para simularem um processador avançado. A solução, porém, eleva o consumo de energia em até 66 vezes em relação a racks convencionais, segundo Dong Longfei, vice-presidente sênior da Moore Threads.
A capacidade de fabricação segue como o principal entrave. Dowson Tong, executivo da Tencent Holdings Ltd., afirmou em junho que nenhum fabricante atende a demanda total. O Goldman Sachs Group Inc. estima que o rendimento da SMIC, principal fundição doméstica, seja de apenas 23%, com previsão de atingir 50% somente em 2030.
