A Cosan anunciou na quinta-feira (5) que protocolou um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) para sua controlada Compass Gás e Energia no Brasil.
O pedido foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), responsável pela regulação do mercado financeiro no país. A empresa informou que a venda das ações poderá envolver investidores internacionais.
A operação contará com a coordenação de instituições financeiras de grande porte, incluindo BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander Brasil e XP Investimentos, que auxiliarão na organização e oferta dos papéis ao mercado.
No mesmo dia, a Compass Gás e Energia solicitou a mudança de seu nível de listagem na B3 para o Novo Mercado, um segmento que abriga empresas com normas mais rigorosas de governança e transparência. Este pedido ainda está sob análise da bolsa.
A Cosan destacou que os detalhes da operação, como a quantidade de ações a serem vendidas e o preço, serão definidos pelo conselho de administração. O valor final dependerá do interesse de investidores significativos, tanto no Brasil quanto no exterior.
A oferta só poderá ser realizada após a autorização da CVM, a aprovação da mudança para o Novo Mercado pela B3 e a avaliação de condições de mercado favoráveis.