A Portfel, consultoria financeira controlada pelo Grupo Primo, atingiu R$ 20 bilhões sob consultoria e projeta chegar a R$ 100 bilhões nos próximos anos. A empresa, fundada em 2020, conta com mais de 25 mil clientes e cerca de 750 consultores, segundo a companhia.
De acordo com a empresa, o volume sob consultoria era de aproximadamente R$ 500 milhões em meados de 2022 e passou para R$ 5 bilhões no fim de 2024. Em 2025, saltou para R$ 16 bilhões, até atingir o atual patamar. A Portfel adota o modelo fee-based, em que a remuneração ocorre por honorários pagos pelos clientes, sem comissões de produtos financeiros.
O CEO Luis Duran afirmou que a entrada da consultoria no ecossistema do Grupo Primo, em 2022, acelerou investimentos em tecnologia e expansão. A companhia já devolveu mais de R$ 10 milhões em valores que poderiam ser comissões. Além da consultoria em investimentos, a Portfel atua em planejamento patrimonial, com serviços como investimentos internacionais e seguros.
A estratégia de crescimento inclui ampliação da presença física, com operações em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Juiz de Fora e Caxias do Sul. O Rio de Janeiro é um dos mercados avaliados. A abertura de novas unidades depende da formação de lideranças locais e da capacidade de replicar padrões de atendimento e governança, segundo Duran.
