A nova Invés, resultado da união entre Alza Investimentos e Invés Finance, lança um modelo de atuação focado em planejamento patrimonial integrado. A empresa combina investimentos, gestão financeira, sucessão e tributação em um único relacionamento com o cliente, reunindo mais de R$ 4,5 bilhões sob gestão.
A estratégia da nova marca vai além da assessoria tradicional. Segundo Leonardo Medeiros, cofundador da Alza, a união representa uma aposta no modelo que o mercado de assessoria deve adotar. Ele afirmou que, em um cenário de amadurecimento, o diferencial competitivo reside na capacidade de integrar as dimensões financeiras do investidor, e não apenas recomendar aplicações.
A atuação da empresa expande o escopo tradicional. Além da construção de carteiras, a nova Invés inclui planejamento financeiro, gestão de riscos, sucessão familiar e planejamento tributário. Medeiros explicou que o assessor deve atuar como coordenador da estratégia patrimonial do cliente. Márcio Moura, sócio da Invés, complementou que o processo de planejamento financeiro é educativo, fornecendo materiais para que os clientes compreendam temas como taxa de juros e impacto da inflação.
A empresa inicia com mais de 4 mil clientes e um ticket médio de R$ 1,2 milhão. Embora tenha presença em São Paulo e Belo Horizonte, a nova Invés planeja expansão nacional. Os sócios veem que o próximo ciclo do setor privilegiará empresas que ofereçam planejamento patrimonial completo e relacionamento de longo prazo.
